Recall für Geburtstage einrichten

Mit einem Recall erinnert Sie EPIKUR daran, Patientinnen und Patienten zum Geburtstag zu gratulieren. Sie müssen die Patientenliste dafür nicht regelmäßig auf anstehende Geburtstage prüfen.

Voraussetzungen:

• Vorlagen für den Versand, angelegt in den Programmeinstellungen unter Vorlagen, Reiter SMS / E-Mail / eBrief / Brief
• für Briefe und eBriefe eigene Vorlagen im ODT-Format, eingebunden über denselben Reiter
• die Zustimmung der Patientinnen und Patienten zum Recallmanagement, wie Recall versenden beschreibt

1. Klicken Sie auf Recall anlegen.

2. Geben Sie unter Bezeichnung einen Titel ein (z. B. „Geburtstage“).

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Termine verwenden. Das Geburtstagsschreiben hängt nicht mit einem Behandlungstermin zusammen.

   

4. Wählen Sie unter Ausführungsdatum Geburtstag (Jahre).

5. Geben Sie einen Vorlauf von sieben Tagen ein.

   

6. Wählen Sie unter Funktionen eBrief und Drucken.

7. Wählen Sie für beide Funktionen die Briefvorlage für Geburtstage.

   

   

8. Aktivieren Sie unter Automatische Patientenauswahl das Kontrollkästchen Alle Patienten, wenn alle Patientinnen und Patienten ein Schreiben erhalten sollen. Sollen nur bestimmte Patientinnen und Patienten ein Schreiben erhalten, legen Sie stattdessen eine Bedingung fest (z. B. nur aktive oder nur privat versicherte).

9. Klicken Sie auf Speichern.

Ergebnis: Sieben Tage vor dem Geburtstag erscheint die Patientin oder der Patient in der Recall-Liste. Über Nachricht senden versenden Sie aus der Recall-Liste einen eBrief oder drucken einen Brief für den eigenen Versand.

Hinweis: E-Mails und SMS versendet EPIKUR selbst, wenn Sie beim Anlegen des Recalls das Kontrollkästchen automatischer Versand aktivieren und einen Versandzeitraum angeben. Dafür muss in den Einstellungen ein SMTP-Konto oder ein SMS-Konto hinterlegt und in den Patientendaten die Einwilligung zum Erhalt von Nachrichten aktiviert sein.